La Gestion de patrimoine : Claire, nette et précise
Ensemble, construisons et consolidons votre patrimoine
La gestion de patrimoine : essentielle pour tous
Construire son patrimoine et l'optimiser est accessible à tous !
Peu importe l'âge, la situation, les objectifs, se constituer un patrimoine, ça commence maintenant et à votre rythme et avec un bilan patrimonial offert !
La gestion de patrimoine :
pour quoi faire ?
Que ce soit pour le patrimoine privé ou le patrimoine professionnel, je m'occupe de vous.
Fiscalité
Optimiser ou réduire vos impôts
Revenus
Se constituer un patrimoine immobilier et financier pour générer de nouveaux revenus
Retraite
Préparer votre retraite sereinement et facilement
Famille
Protéger votre famille et votre patrimoine des imprévus
Transmission
Transmettre et valoriser votre patrimoine
TPE
Optimiser la fiscalité de votre entreprise et associer vos salariés à sa performance
Concrètement,
comment ça se passe
Étape 1
15 minutes
On fait connaissance et on s'assure que ma démarche vous convienne (et il n'y a pas d'honoraires!)
Étape 2
1 heure
On réalise votre bilan patrimonial : en analysant votre situation et vos projets de vie / d'entreprise en détail pour les faire correspondre de manière réaliste et ambitieuse
Étape 3
1 heure
Présentation de votre stratégie patrimoniale sur mesure (toujours pas d'honoraires) et mise en place des solutions adaptées selon la chronologie validée ensemble
Étape 4
15 minutes
J'assure le suivi de votre stratégie et des solutions et ajuste en fonction des changements de vie pour faire évoluer votre patrimoine dans les meilleures conditions
Travailler avec moi vous permet
Vous savez tout !
Contact
claire@cdkpatrimoine.com
06 27 63 09 47